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Certified Financial Planner (CFP)

Jan 25, 2010 , Posted by Diamond Recruit at 3:26 PM

CFPCM資格認證在財務策劃行業的優勢,在於追求客觀以及專業的財務策劃標準。嚴格的CFP資格認證要求,令CFPCM認證標誌成為全球最高的財務策劃標準,以及在財務策劃行業獲得廣泛認可的標誌。

保險業在香港發展了幾十年,已經逐步由純粹的人壽、意外及醫療保障,擴展至儲蓄、投資及退休管理等的一籃子全保理財解決方案。這個發展趨勢吸引了更多市場參與者加入這個行業,例如銀行和獨立理財顧問等,令到競爭愈加白熱化。

過往的保險顧問或代理,推銷手法
是問客人的預算有多少,就替他買多少的保險,大部分情況下都不是根據客人的實際需要出發。這種做法的結果是,客人未必得到最佳的保障或理財方案;而從我們業內的角度,也就等於局限了自己的業務空間。

要改變這種情況,以及在激烈的競爭下突圍而出,最佳辦法就是不斷提升自己,考取業內各項專業試。在全保理財這個行業中,業內最高的榮譽是由香港財務策劃師學會頒授的認可財務策劃師資格(CFP)。

過去一年,我們鑽石家族總共增加了3名認可財務策劃師,令到整個團隊的認可財務策劃師增至6名,即是剛好翻了一番,實在令人非常振奮。

Raymond Wong, Dennis Lo, Margaret Yung, Betty Sea, Amy Hui, Lydia Tong


來自銀行界的Lydia就是其中一位剛於去年考獲CFP資格的鑽石區成員。

「修讀整個CFP課程的最大得著是令我總結了過去從實戰中得來的各種經驗,將來可以更有系統和理論基礎地為客人分析及安排各種財務需要。」

另一位剛於去年考獲CFP資格的鑽石區同事是 Raymond Wong,他憑著不屈不撓精神,終於夢想成真。

「當日一邊工作,一邊進修的日子實在非常辛苦,但CFP是行內最高的榮譽,也是代表一個專業,所以我認為是值得的。日後我可以很有信心地跟我的客人說,我是專業的認可財務策劃師。」

「當我知道我考獲這個資歷時,第一個感覺是:『我可以不用每天再對著成尺厚的書本和筆記了』!」

除了已經考獲CFP資格的同事外,鑽石家族還有幾位同事正在努力考取這個資格,又或者剛好完成了所有考試,正等待公布成績。另一位資深同事Daniel就是剛好完成了最後一科考試,等待2月初公布成績。

「我很有信心可以考到這個資格,因為在各同事互相交流和鼓勵下,我已經掌握到考試的要求。」

 

 
Raymond Wong, Dennis Lo


Raymond Wong


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